【时讯】恒大借壳深深房A完成上市 地产大佬回归A股

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据投资界透露，11月13日晚，深房a对外宣布，企业计划通过股票发行和/或现金支付方法购买恒大不动产100%的所有权，交易完成后，凯隆置业(实际控制人为许家印)将成为企业的控股股东。

公告指出，具体重组方案及相关交易条款根据交易当事人正式签署的重大资产重组协议。 由于这次重大资产重组涉及的目标资产规模大、业务量大、相关事项多，相关人员需要对交易方案进行进一步的探讨、论证和完善，并就交易细节进行信息表达和谈判。 因此，企业在进入重组停止手续后2个月以内的年11月14日之前不能公开重组备用方案和报告书，因为企业的股票有望在年11月14日上市后继续停止。

早在10月3日，恒大就宣布向外面购买壳深的房间a，当天在港口停职。

以下是恒大公告原文的一部分

本公告由中国恒大集团(“本企业”)按照《香港联合交易全企业证券上市规则》(“上市规则”)第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》(“证券及期货条例”)第xiva部内幕消息条文发行。

我建议重组

本公司董事会(“董事会”)建议本公司股东和投资者，本公司国内附属企业广州市凯隆置业有限企业(“凯隆置业”)和恒大房地产集团有限企业(“恒大房地产”)于二零一六年十月三日在深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(“深房”) b股代码: 200029 )及其控股股东深圳市投资控股有限企业(“深投控制”)签订了合作协议(“合作协议”)。 在合作协议中，以签订正式交易协议为前提，通过深房发行人民币普通股(a股)或支付现金的方法购买科隆持有的恒大不动产100%股份(“目标资产”)，将科隆的运营商作为深房控股股东的交易(“目标资产”)

深房和深投控制都是本企业的独立第三者，深房主要从事房地产的拥有和开发。

合作合同各方同意公正协商，付出合理努力促进重组交易的完成。 建议重组交易的条款以正式交易协议为准，签订该正式交易协议时，本公司依照上市规则的规定发布公告。 合作合同不构成目标资产的正式转让，具体重组方案和相关交易条款基于客户正式签署的重大资产重组合同。

排他性

各方也同意在合作协定签署之日起7个月内进行排他性协议。 在排他期间，各方同意不与其他各方签署与拟议重组交易目的类似或相关的谈判、谈判或文件。 如果合作合同提前终止，各方在合作合同终止后不受上述排他期间条件的限制。

业绩承诺和补偿

根据目标资产业务快速发展计划和领域快速发展情况，根据当前土地储备、当前房地产项目预售情况、开发进度和完成进度，目标资产未来三年(–年)预计合同销售额分别约为4500亿元，人民币5500元 营业收入分别约2800亿元、人民币3480亿元、人民币3800亿元，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别约243亿元、人民币308亿元、人民币337亿元。

凯隆置业按照适用法律法规和规范性文件的相关规定和市场惯例，承诺目标资产年度、年度、年度(“业绩承诺期”)的业绩，从业绩目标承诺期扣除非经常性损益归属于母公司的净利润累计约888亿元。 业绩承诺期届满后，目标资产的实际利益不满承诺业绩的，科隆运营商应当按照监督管理部门的规定和同意的方法进行补偿。 各方也同意忍耐。

目标资产的实际利益不满足承诺业绩的，签订《业绩承诺补偿合同》，据此实施业绩承诺和补偿。

目标资产的价格大致是

根据合作协议，目标资产的交易价格是由具有相关证券工作资格的资产判断机构判断，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案╂批准的判断结果加上判断基准日到重组交易正式协议签订日之间的恒大地产现金增资额之和。

股票发行价格

这次重组交易的深房建议凯隆置业作为等价发行的股票的发行价格在市场参加价格的90%以上，市场参加价格是提议重组交易的深房董事会决议公告日前的20个交易日、60个交易日或120个交易日的深房a股的股票交易平均价格之一，

私募资金

深房和深投控制同意，在正式协议签署之前，恒大房地产可以引进总额约300亿元人民币的战术投资者。 引进战术投资者后，重组对象建议相应调整。

提出重组的理由和好处

董事会相信，通过提议重组，市场可以更肯定和合理地判断企业的价值，为本企业提供多渠道筹资平台，满足本企业的好处。

上市规则的影响

建议实行重组的，它构成价格企业必须在上市规则下公布的交易，并得到本公司股东的批准。 根据上市规则第15项应用指导的适用规定，建议重组构成的分割上市，需要香港联合交易的所有企业得到分割上市方案的同意。

重组的最终方案和交易的详细情况基于客户最终签署的正式协议，必须得到以下批准: (1)深房董事会、监事会(根据需要)，股东大会必须得到重组的批准(2)深房股东大会，这次交易。 (3)本企业董事会、股东大会对此次交易的批准(4)深圳市国资委对目标资产判断结果的批准╂备案(5)深圳市政府、深圳市国资委对重组提案的批准(6)建议通过商务部经营者集中垄断禁止审查。 这次交易得到香港联合交易所有限制企业(以下简称“香港联合所”)关于本企业申请分割上市的同意，免除本企业为股东提供购买深房股票的机会。 和(九)法律法规要求的其他权利机构的批准╂备案。

本企业必须根据上市规则和证券及期货条例的规定，适时及╂或根据要求发行建议重组的进一步公告的股东及其他投资者进行观察，建议重组仅限于正式协议的签名及监督管理机构和企业内部的各种批准。 本企业的股东和其他投资者在买卖本企业的证券时必须谨慎行事。

重新做生意

根据本公司的要求，本公司的股票及债务证券定于二十一六年十月三日下午一点暂时停止买卖，发表该公告。 本公司已经向联合处申请从二零一六年十月四日上午九点开始恢复本公司股票及债务证券的买卖。

原标题:“深房a打算收购恒大不动产的100%所有权，恒大回到a股终于成为事实！ 』

责任:张海磊