今年或超600亿件！中国快递业务量超欧美日总和 连续五年居全球第一

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中国的许多行业正在加速发展。在全球竞争中争取弯道超车的时候，一个“三轮车行业”不经意间就占据了世界半壁江山，连续五年位居世界第一。

这个行业是中国的快递行业。

在9月17日举行的国务院办公室新闻发布会上，国家邮政局局长马俊生介绍说，国内快递业务从1988年的153万件增加到2018年的507亿件，年均增长41.5%，包裹投递量超过了美国、日本、欧洲等发达经济体的总和。他表示，今年国内快递业务总量预计将超过600亿件。

然而，并不是每个快递公司都有机会坐在餐桌旁享受这600亿次盛宴。

今年以来，国内快递行业的竞争进入了一个新阶段，中小企业加速退出，龙头企业不断扩大市场份额，打起了一场价格战。同时，随着阿里计划进入深通，行业格局有望迎来新的变化。

图片来源:新浪微博截图

电子商务和快递“与我同行”

正如马俊生所说，国内快递业在过去的30年里实现了快速增长。特别是近十年来，国内快递业实现了爆炸式增长，快递业务量从2008年的15.1亿件飙升至2018年的507亿件，复合年增长率为42.1%。

国内快递业发展迅速，“斩波器党”做出了巨大贡献。国内快递业快速增长的十年，也是国内电子商务异军突起的十年。数据显示，中国网上零售交易额从2011年的7800亿元增加到2018年的9.01万亿元，复合年增长率为42%。

那么，在2018年的507亿次快递中，“斩波器党”贡献了多少？数据显示，2018年，国内电子商务快递数量高达388亿，占快递总数的76.53%。换句话说，国内快递业大部分是由“斩波器党”支持的。

当然，在这个过程中，互联网的普及，尤其是移动互联网，也起到了关键作用。招商证券(600999)指出，2010年之前，快递业务的增速远低于网上购物。从2011年到2016年，得益于互联网的快速发展和智能手机的普及，电子商务快递的整体比重有所上升，带动了快递行业的快速增长。

图片来源:招商局证券研究报告

然而，近年来，随着电子商务红利的逐渐下降，电子商务快递的增速有所放缓，整个快递行业的增速也有所放缓。统计显示，2016年至2018年，电子商务快递订单分别增长41.3%、33.6%和28.5%，国内快递订单分别增长51.2%、28.1%和26.3%。

必须说，中国快递业经历了十年的快速增长，实现了快递总量连续五年居世界第一，占世界一半以上，成为世界上发展最快、最具活力的快递市场。与此同时，随着人口红利的消退，电子商务的增长速度已经放缓，也进入了一个转移和放缓的时期。

当然，超过20%的增长率还是够快的。据招商局证券称，虽然阿里和京东电子商务平台的gmv增速自2017年以来有所放缓，但品多多作为一股新生力量崛起，业务量激增，延缓了国内快递行业的转型和放缓。

财务报告显示，2018年，大打大闹的大湄公河次区域达到4716亿元，同比增长234%；平台主动购买人数达到4.185亿，比2017年净增1.737亿；订单总量达到111亿，同比增长158%；平均每日订单量从2017年的1180万份增加到2018年的3040万份。

图片来源:招商局证券研究报告

一大批人的突然出现也给了中国电子商务和快递业的下一步发展以启示:下沉市场。近两年来，随着消费升级步伐的加快，阿里和京东两大电子商务巨头开始在低端城市和乡镇布局“下沉市场”，这也有望进一步挖掘中国快递业的发展潜力。

此外，根据国家邮政局的数据，2018年，东、中、西部地区快递业务占比分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入占比分别为80%、11.2%和8.8%，业务量增长率分别为24.1%、33.6%和34.6%。中西部地区的潜力需要进一步研究

“价格战”空之前很激烈

据马俊生估计，今年中国的快递量将超过600亿件。然而，不是每个快递公司都有机会留在餐桌上享受这一盛宴。

虽然已经进入了换挡减速期，但国内快递量自今年以来保持了20%以上的增长速度。根据国家邮政局发布的最新数据，今年1-8月，全国快递业务量总计383.1亿件，同比增长26.6%；营业收入4621.8亿元，同比增长24.4%。

在依然繁荣的背后，是越来越残酷的竞争。

特别是今年3月，媒体披露，安能快递的部分加盟商开始维护自己的权利，要求收取加盟费和损失，如丰达快递宣布停业，郭彤快递“停工休假通知”等。随着行业重组的加剧，中小型快递公司正在加速退出市场。

与此同时，以“三通一达”为代表的快递巨头加快了扩张步伐。今年上半年，童渊、申通、中通、大云的业务量分别达到38.03亿件、30.12亿件、53.71亿件、43.34亿件，同比分别增长35.10%、47.25%、44.60%和44.71%，远高于行业平均增速。

图片来源:东北证券(000686，诊断)研究报告

与此同时，“三通一达”和SF快递的市场份额也在不断增加。东北证券指出，今年上半年，cr5的总市场份额达到66.75%，比去年同期增长5.95个百分点。不考虑SF快递的影响，“三通一通”的市场份额为59.47%，比去年同期高出7.07个百分点。

图片来源:东北证券研究报告

东兴证券(601198)认为，随着中小企业的加速退出，龙头企业的市场份额进一步增加，行业竞争逐步进入一个新阶段，即从“龙头企业占据中小企业份额”的竞争模式向“龙头企业直接挤压对方份额”的竞争模式转变。

通过多年的数据对比研究，东兴证券发现了一个非常有趣的现象:从2015年到2017年，龙头企业的业务量增长率比较分散，申通甚至采取了控制数量和保价的策略，但在2018年增长率逐渐趋于平稳后，开始普遍关注业务量的增长率。这也反映出行业竞争已经进入了一个新的阶段，这将更加令人兴奋。

今年3月，一大批中小快递公司陷入困境，而龙头企业开始相互挤压，行业价格战明显加剧。数据显示，今年上半年，快递行业平均单价为12.3元，同比下降2.54%。其中，同城快递单价同比下降15.28%。

在公司层面，在可比口径下，东北证券发现童渊单程票收入为1.89元，同比下降13.30%；申通的单程票收入为1.58元，同比增长7.48%；中通单程票收入为1.64元，同比下降10.38%；大云单票收入在1.7元同比下降2.3%。

与此同时，随着申通在今年7月31日宣布阿里有意接手，快递行业将迎来新的变数。目前，除了大云，“三通”和百思买都接受了阿里的投资。招商证券认为，阿里将进一步与快递企业在物流技术、快递终端、新型零售物流等领域进行探索。