5G大重磅！千亿龙头飙涨，最全产业链名单曝光，北上资金重仓9股，最高持股超

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自今年下半年以来，5g行业出现了许多重大新闻。5g产业链龙头李勋精密的市场价值超过4000亿元。

作为新基础设施的“头”和“基地”，5g产业链无疑将成为未来很长一段时间的热点。在a股市场，5g产业链中的公司正受益于加速的商业化，它们的业绩也有了很大提高。

主要从事光模块业务的信益胜在宣布业绩预测后，有了直接的每日涨停，其最新收盘价也创下历史新高。得益于数据中心市场的快速发展和5g网络建设的加快，新沂生400g产品和5g相关产品的出货量持续增长。该公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长123.15%，至147.95%。

另一家5g产业链公司天府通信今天也创下了每日涨停纪录。天府通信在周五晚上公布了其业绩预测，全球5g网络和数据中心建设的加速推动了公司多条产品线的效率递增，这不仅扩大了大规模生产规模，也提高了盈利能力。该公司预计上半年净利润为1.16亿元至1.35亿元，同比增长50%至75%。

除了5g通信领域，许多公司也通过参与5g上下游产业链的应用取得了巨大的成就。例如，北斗星公司的导航芯片和5g陶瓷元器件业务受益于市场需求的快速增长，实现了营业收入和净利润的大幅增长。类似卓胜伟、申宇、三环集团、梅捷科技等。

5gnb-iot标准登陆，物联网发展加速

7月3日晚，国际标准组织3gpp宣布5gr16标准正式冻结，标志着5g标准第一个演进版本的完成。7月9日，中国物联网技术符合5g技术标准的各项指标被国际电信联盟正式批准为imt-20205g技术标准。5g技术标准的正式登陆必将成为物联网的基石，也将推动物联网的快速发展。Imt-2020是指2020年后使用的新一代移动通信技术。物联网是窄带物联网，是物联网领域应用最广泛的分支。它具有功耗低、覆盖面广、成本低、容量大的优点。

据报道，华为为5gnb-iot标准做出了巨大贡献。在已通过的447项提案中，华为有184项，占41%。在确定nb-iot技术标准的同时，华为在imt-2020(5g)推广小组的组织下，与中国信息通信研究院和三大运营商联手，按照3gpp5g安全标准和5g安全测试规范，首次完成了5g设备的网络安全测试，通过率达到100%。

中国移动预测，到2025年，物联网连接数量将超过53亿，5g的贡献将高达73%，5g对物联网产业发展的贡献将是不可替代的。

在政策层面，工业和信息化部在5月7日发布的《关于深化移动物联网全面发展的通知》中指出，到2020年底，物联网将实现覆盖县以上城市主城区和重点区域的深度覆盖；移动物联网连接数量达到12亿；推动nb-iot模块价格与2g模块融合，引导新的物联网终端向nb-iot和cat1迁移；创建一批nb-iot应用基准测试项目和nb-iot连接规模应用场景。

一旦运营商开始大规模移动物联网建设，首先受益的将是物联网产业链中实力雄厚的相关企业，包括R&D和支持nb-iot的生产企业的专用芯片、模块和应用设备。工业和信息化部还提出加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片、小型化低功耗智能仪器等新兴关键技术的研究，以及智能家居、智能农业、工业制造、能源计量、火灾烟雾、物流跟踪和金融支付等关键领域的跨领域合作。

《证券时报》数据鲍梳理机构的研究报告显示，物联网芯片的公司包括华为、海力士、紫光展锐、移动核心、中兴微电子等。；模块公司包括日海智能、移动通信、美格智能、广和通、高新、移动通信和友方科技。应用设备公司包括伊通世纪、巨化科技、新天科技、三川智慧、宁水集团、金卡智能、新宁物流、东软开利和紫光。广和通是中国首家在a股上市的物联网无线模块公司，提供5g、4g、ltecat1和车载级无线通信模块解决方案。

根据互动平台上上市公司最近的回答，高新兴表示，他已经独立开发了物联网终端产品，如nb-iot烟雾传感器；移动通信公司表示，已经与HiSilicon在nb-iot模块和5g模块方面进行了合作；金卡智能作为中国移动物联网的物联网芯片供应商，拥有核心翼信息技术8.67%的份额；宁水集团公司宣称拥有行业领先的物联网自动抄表商业技术。

5g建设全面展开。科技公司正在积极部署

上个月，在工业和信息化部新闻宣传中心举办的“5g许可一周年”网络峰会上，中国工程院院士吴预测，到2020年底，中国5g基站数量将达到65万个，5g套餐用户数量将达到2亿个，实现所有地级市持续室外5g覆盖、县乡重点覆盖、重点场景室内5g覆盖。

今年是5g在中国正式商业化一周年，目前5g网络建设已经全面提速。近年来，许多部门和地方都在加紧发布5g网络建设规划，其中地市级城市、县城和乡镇5g网络建设已成为投资和布局的热点，包括河南、贵州、湖南、江苏等地，预计到年底实现县城以上5g覆盖。中国信息通信研究院院长刘多早前表示，预计从2020年到2025年，5g将直接带动电信运营商1.7万亿元的网络投资，带动垂直行业网络和设备投资0.7万亿元；带动2万亿元信息服务消费和4.5万亿元终端消费。

随着5g商业化的加速，像英美烟草这样的互联网技术公司正在5g战场上积极部署部队。一些a股公司也增加了对5g的投资。

海能达今天在互动平台上表示，公司今年积极抓住中国“新基础设施”带来的机遇，加大了行业客户核心组件、行业应用、应急物联网、卫星互联网等新一代技术的创新力度。在5g领域，努力改善产品布局，并取得了良好的进展。上半年，为了加快面向5g时代的云通信业务转型升级，梦网集团继续加大5g报文研发投入，并招聘了大量5g报文产品R&D人员和行业解决方案专家。赵一创新表示，2020年，该公司将继续为5g基站、aiot、智能城市、可穿戴应用等领域推出具有竞争力的多元化产品。尚易展表示，未来公司将开发5g和3d相结合的产品线，这样5G就可以帮助3D业务腾飞。

由于5g应用的不断登陆，机构和基金对5g产业链公司给予了高度关注。盘后数据显示，新沂生、李勋精密、广核通和天府通信等5g产业链企业今日盘中均创下新高。5g产业链的领导者李勋精密今天上涨6.82%，创下新高。a股收盘市值首次突破4000亿元，达到4190亿元，在电子行业排名第一。值得一提的是，从历史的角度来看，李勋精密上市近十年来累计增长了49.61倍。

截至目前，5g产业链公司a股市值总计1.68万亿元，年内平均涨幅为26.61%，比上证指数同期高出13个百分点以上。

根据北行资本的位置，有9家公司在北行资本中的头寸超过10亿元，其中李勋精密的头寸最高，为232.42亿元，其次是中国联通、中兴、新伟通信、中集许闯和三安光电。在过去的一个月里，中国联通、李勋精密、三安光电、星网瑞捷等公司增持了北行资本1000多万股，其中中国联通的股份数量最多，达到1.32亿股。

根据五家以上机构的一致预测数据，今年20家5g产业链公司的净利润预计将同比增长15%以上。一致预测净利润增幅最高的剑桥科技，一致预测净利润为1.33亿元，同比增长510.68%。开源证券曾表示，得益于5g基站的快速建设和传输承载网络的升级，剑桥科技积极部署载波级光模块，成为华为高端光模块供应商之一。随着客户的不断突破，公司有望挤进电信市场的领先供应商行列。机构一致预测，东山精密、高新、信义生、中集许闯、广核通等都在净利润增长的前列。

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