17家百亿级私募上月频频调研 王亚伟跑了7家公司最勤快

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今年第二季度，a股市场持续波动。最近，知名私募的最新头寸相继曝光。

数据显示，高益资产邓晓峰管理的私募股权产品头寸适度减少，柳峰管理的私募股权产品逆势增持，淡水泉继续逆势配置成长股，葛卫东仍大规模增持科技股。

值得注意的是，在7月份的机构调查中，王亚伟是最勤奋的，共有7家上市公司。

第二季度一些著名的私募

今年第二季度数百亿私募股权基金的布局如何？

随着上市公司中期报告的披露力度加大，明星私募的最新头寸也相继曝光。上市公司披露的半年度报告中的流通股股东名单显示，在众所周知的定向增发中，高益资产邓晓峰管理的产品适度减持了平安银行的头寸(00001，咨询股)，柳峰管理的产品逆趋势增持了业绩成长股，淡水泉逆趋势继续配置成长股。

邓晓峰一向以其灵活的运作而闻名。风数据显示，截至今年第二季度末，中信信托瑞金43高益小冯投资集合资金信托计划持有平安银行5641万股，较第一季度减少993万股；持有承德露露872万股(000848，诊断股)不变；持有红发股份1084万股(600885股，咨询股)不变。根据平安银行第一季度报告，今年第一季度，平安银行新收购了两个由邓晓峰管理的产品，其中中信信托瑞金43期购买了6635万股，高一小冯二号致信基金购买了4922万股。平安银行今年增长了60%左右，这表明这两种产品在平安银行都取得了很大的利润。

上市公司的业绩是收入的来源。即使市场下跌，业绩超出预期的公司仍将吸引机构大规模增持头寸。金隅医药(603882，诊断学)半年度报告显示，公司收入为25.43亿元，同比增长20.26%；净利润1.72亿元，同比增长78.92%。今年第二季度，高益资产柳峰管理的高益林山第一王源基金新增金隅医药700万股，期末持有2200万股，占总股本的4.8%。进入第三季度以来，金隅医疗的股价一直引人注目，今年以来上涨了115%。此外，高义林山一号王源基金第二季度还新增持有建民集团700万股(600，976)。

第二季度，淡水泉精选一期持有金星8929700股(002439股，股票咨询)。此外，淡水泉精选一期第二季度末，继续持有全球覆铜板龙头企业之一艺声科技1832.4万股(600183股，诊断股)，今年以来股价上涨超过110%。

知名期货巨头葛卫东也在a股市场上占据了重要位置。葛卫东出现在最新的科技白马公司股东名单中，如iFlytek (002230)和赵一创新(603986)。根据iFlytek最近的发行公告，截至7月17日，葛卫东持有iFlytek 5015万股，比今年第一季度末增加1477万股。此外，根据赵一创新增发公告，截至8月7日，葛卫东持有赵一创新770万股。

7月，17个数百亿的机构正忙于调查

作为市场的风向标之一，机构研究一直是投资者关心的数据，但复杂的研究数据中存在许多无效信息，这就要求投资者挖掘出私募的真实投资意愿。观察有代表性的恒星或方向的私募调查数据。记者调查后发现，有经验的私募基金并不急于开仓，即使他们认为上市公司有投资价值。事实上，从研究私募基金到重仓，大型基金的选股程序都可以追溯。

根据网格研究中心的数据，共有550家私募股权机构参与了7月份的调查，比6月份的484家私募股权机构调查增加了855家，比6月份的745家增加了；共调查144家上市公司，其中主板公司47家，占32.64%；56家中小板公司，占38.89%；创业板公司有41家，占28.47%。据统计数据显示，7月份，17家数百亿元机构被派出调查，涉及36家上市公司。值得注意的是，7月份接受调查的四大私募上市公司分别是8家合资公司、6家凯丰投资公司、6家高益资产公司和6家敦和资产公司。

在7月份的上市公司调查中，王亚伟数千家合资企业受到的市场关注最多，也是最勤奋的明星私募机构。根据东方财富(300059，诊断学)的数据，数千家合资企业于7月25日调查了卓胜伟(300782，诊断学)；7月24日，对金佳股份(002191，诊断股份)和长安汽车(000625，诊断股份)进行了调查；7月20日，我调查了Hikvision (002415，诊断单元)；7月18日，我调查了江铃汽车(000550，门诊单元)；7月11日，他调查了中和科技(000925，诊断单位)；7月1日，我们调查了乐普医疗(300003，诊所单元)。

值得注意的是，就成千上万家合资企业的调查密度而言，7月是最密集的一个月。今年6月，数千家合资企业调查了一家上市公司——海思科(002653，诊断)；今年5月，我们调查了五家上市公司，包括美亚白客(300188)、中信旅游(002707)、中嘉博创(000889)、正海生物(300653)和华之酒(300755)。4月，对分众传媒(002027，咨询股)、丰源股份(002805，咨询股)、华东医药(000963，咨询股)和美亚百科四家上市公司进行了调查。

技术白马股票市场能走多远

虽然a股近期继续波动，但华为概念股的盈利效应十分突出。在上周的华为开发者大会上，华为面向整个场景，推出了基于微内核的分布式操作系统“和谐号鸿蒙”。周一市场反应积极，15只华为概念股涨停。周二，热度未减，许多概念股上涨，包括银宝山新(002786)、伊戈尔(002922)和吉之科技(300566)等8只相关股票。随着华为“鸿蒙”系统的出现，该组织对华为的产业链充满了期待。在华为开发者大会期间，许多经纪人发表了50多份研究报告进行解读。

那么，华为概念股引领的技术白马的未来值得期待吗？根据私募网络的调查结果，66.67%的私募认为，在国家鼓励科技创新的环境下，科技创新领域将会有良好的表现。在各种资本的青睐下，5g和其他相关的概念板块在市场前景中将有巨大的潜力。然而，33.33%的私募认为，市场前景的可持续性主要取决于相关企业的表现。估值过高、后期表现不佳的科技企业，由于过度投机，仍存在潜在风险。投资者可以在股价泡沫阶段采取适当的获利操作。

新浦资产投资总监毛俊岳表示，科技的白马是市场的亮点，消费的白马如涪陵芥末(002507，诊断股)和安琪酵母(600298，诊断股)都在调整中，这实际上是市场调整即将结束的信号，即所谓的市场“最后一滴”。中国未来的力量不能像过去那样由房地产和白酒驱动，而应该依靠科技的力量。国家战略也正在转向这一方面，科技应该成为未来市场的主要投资主题。

君茂资本(Junmao Capital)的李守强表示，华为概念股的后续行动能否持续，是短期内的情绪催化。从中期和长期来看，这取决于各公司的技术实力及其获得华为订单的能力。那些继续进行技术创新、增加市场份额、提高业绩的公司将继续赢得市场的青睐。

吴投资表明，科技创新的方向会有较好的相对表现，而中期战略则侧重于科技增长的白马，但它是一种高度灵活的风险资产。在海外市场动荡和外部环境风险的影响下，高估值和降低股价的压力将使股价大幅波动。在股价泡沫阶段，建议适当获利并适时控制风险。