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刘奕雯·王鸿编辑孙芳

经纪公司的半年度报告被陆续披露,投资银行的席位也有了新的变化。

据母公司统计,中信建设投资(601066,咨询股)上半年实现投行业务净收入15.8亿元(合计口径16.21亿元),略超过中信证券(600030,咨询股)成为行业第一,而后者则从去年同期的第一下降至第二。海通证券(600837,咨询股)的投行业务收入也上升了两位,排名第三,国泰君安(601211,咨询股)从第三位回落到第六位,排在CICC和光大证券(601788,咨询股)之后。在席位的兴衰背后,各大券商投资银行业务的亮点是什么?在他们眼中,增长点在哪里?

投行座次重排 中信建投暂时领跑

领先者展示了他们的实力

科技板块带来的增量业务极大地帮助了中信建设投资的“推广”。今年上半年,中信建设投资股权融资主承销商数量居行业第一,主承销金额居行业第四;债券主承销商数量居行业第二,其中公司债券主承销商数量和金额居行业第一。特别是,在首批上市的25家上市公司中,中信建设投资承销和保荐的公司有5.5家,居行业首位。

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中信证券上半年投资银行业务净收入为15.28亿元(合并口径为18.04亿元),位居行业第二。上半年,中信证券完成36个a股主承销项目,主承销金额1228.69亿元,同比增长34.7%,市场份额20.13%,位居第一。此外,中信证券继续保持其在债券承销市场的领先地位。

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上半年CICC投资银行业务净收入8.09亿元(合并口径10.32亿元),居行业第四位。上半年,CICC(集团口径)共完成5个a股ipo项目,主承销金额约59.13亿元;同时,238个债券项目(不含地方政府债券)完成,同比增长91.9%。

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债券承销总量

从投行整体情况看,上半年证券市场股权融资总额为3721亿元,同比下降13.2%;券商承销的债券融资总额32002亿元,同比增长64.3%。中国证监会批准的M&A交易量为2142亿元,同比增长10.2%。

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在这样的市场结构下,顶级投资银行都在大力发展债券业务。如上半年,中信建设投资实现各类债券主承销金额4698.62亿元,同比增长113%;上半年,中信证券实现债券承销金额4528.69亿元,同比增长72.6%。

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中信建设投资有限公司投资银行业务净收入超过中信证券,仅由母公司统计。中国证券业协会的排名数据均基于母公司口径,但如果按合并口径计算,中信证券的投行业务收入仍居行业首位。

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CICC保持行业第四位,上半年承销和赞助业务收入同比增长12.3%,主要原因是债务和结构性融资承销和赞助收入大幅增长。国泰君安上半年股权承销规模为229.63亿元,同比下降60%;各类债券主承销规模1699.67亿元,同比增长90%。虽然国泰君安投资银行业务的承销规模不断扩大,但其绝对量与行业领先券商相比仍有较大差距。

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科技板块等新业务受到了关注

展望下半年投资银行业务的增长点,中信证券表示,公司将进一步加强对境内外客户的覆盖,提高客户覆盖的有效性,增加储备项目的数量;加强对新兴产业、客户和创新产品的研究,根据市场发展和客户需求积极优化业务结构,获取重要客户的关键交易,进一步提升市场影响力;紧跟政策变化,充分发挥投资银行整体优势,继续布局科技板块、呼伦通等创新业务;加强股权承销业务能力建设,充分发挥公司平台优势,为客户提供全面的投资银行服务。

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对于债券融资市场,中信建投表示,下半年,在巩固和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时,公司将加强对银行、上市公司和行业客户的服务,努力不断形成新的非金融企业债务融资工具。储备金融债券、公司债券等项目,发展项目收益债券、特种债券、永久债券、资产证券化、熊猫债券、应付债券、可转换债券、央企债转股等创新业务,实现品种多样化。在国际业务方面,中国证券国际将积极参与中资海外债券发行项目,加强境内外协同联动,积极推动一、二级市场协调发展,满足境内外客户的各种需求。

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