中国时尚零售企业百强首次发布

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■我们的记者闫蜜

中国连锁加盟协会首次发布的中国时尚零售百强企业排行榜显示，2018年中国时尚零售百强企业总收入为6515.67亿元，百强企业正在深度培育三、四线市场，线上线下全面发展。

产业集中度低，产业链发展快

数据显示，前100名时装零售商包括74家服装、鞋类和家纺企业，15家金银珠宝企业和11家护肤美容化妆品企业。其中，服装、鞋类、家纺百强企业总收入3728.27亿元，占2018年规模以上企业零售总额的27%；金银珠宝百强企业总收入1974.29亿元，占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%；百强护肤美容公司总收入为813.11亿元，占中国规模以上化妆品零售总额的31%。

2018年收入超过100亿元的企业只有20家，其中服装、鞋类和家纺企业11家，金银首饰企业6家，护肤美容化妆品企业3家。与国际市场相比，中国三大时尚零售品牌的规模和市场集中度都有了很大提高by/きだよ 0。2018年，中国服装市场cr5(行业前五名企业的市场份额)仅为6.9%，远低于日本(25.7%)和美国(15.8%)；2018年，珠宝行业十大企业的市场份额仅为18.8%。同期，美国和日本市场的cr10超过20%；中国化妆品市场的cr10仅为41%，而韩国为62%，美国和日本超过70%。

综合分析显示，在前100大类服装零售商中，金、银、珠宝行业的龙头企业格局相对稳定，但空市场集中度仍有较大提高，其他两大类行业集中度不高，企业规模有待提高。

服装零售企业的连锁发展速度和成熟度都比较高。在前100名中，2018年有5家连锁规模超过9，000家的企业，即上海家化(约13，000家化妆品专卖店)、安踏(12，188家)、百丽(11，120家鞋履和服装)、马森(9，905家)和拉查佩尔(9，269家)。

重视物理通道的下沉

中国连锁加盟协会发现，前100名时装零售商中有70%拥有多品牌矩阵。在2018年营业收入超过100亿元的20家服装零售企业中，只有3家是单一品牌；拥有9000多家店铺的五家时尚零售企业都拥有多个子品牌。

百强服装零售企业反映的另一个明显趋势是，各类企业都在三、四级市场发挥实力。例如，排名第一的周大福将扩大市场渗透作为未来三至五年的战略重点之一，特别是利用特许经营模式开拓四线城市和县级城镇市场。美邦采取“百城千店+购物中心”的平行发展战略，开发地方和县级市场。家纺企业洛莱人寿和富安娜均采用“直销+加盟”的经营模式，既巩固了一线和二线市场的渠道优势，又扩大了三线和四线城市的优质加盟商数量。

与此同时，许多百强企业在购物中心的布局上下了很大功夫，重视直销渠道，加快了布局线下的全渠道发展。例如，蓝海家园坚持“黄金地段、DIA店”的原则，在渠道拓展方面继续增加购物中心的存在，以此来抢占核心商场和购物中心的优质门店资源，尤其是基准购物中心门店，调整和优化街道店铺的营销网络布局，保持2003年四线城市的门店覆盖率。

网上销售也在快速增长，尤其是在珠宝行业。在过去的十年里，珠宝的网上销售占了4%~5%。珠宝行业专家预测，2019年在线珠宝销售额将达到10%。2018年，中国化妆品电子商务渠道销售额占27.4%，近五年复合增长率达到56.3%，发展迅速。