银行金融科技投入产出半年考：新兵斥巨资 “前辈”陷亏损

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金融技术的迅猛发展再次反映在银行的半年度报告中。据《今日北京商报》记者统计，在国有大银行的中期报告中，金融技术被提及60多次，更多的银行加大了对金融技术的投资。其中，平安银行(000001)上半年it资本支出同比增长30%以上，招商银行(600036)(港股03968)同比增长60%以上。然而，在银行不断加大金融科技布局的同时，最早的金融科技子公司兴业数码金融服务(上海)有限公司(以下简称“兴业数码黄金”)却陷入了1.67亿元净亏损的泥潭。

金科子公司的前身遭受了损失

金融技术已经成为银行半年度报告的高频词汇和焦点。据统计，在大型国有银行中，中国工商银行(601398)(港股01398)、农业银行(601288)(港股01288)、中国银行(601988)(港股03988)、建设银行(601939)。在股份制银行中，招商银行提及次数最多，共32次；华夏银行(600015)和平安银行也分别提到了11次和8次。

除了频繁提及之外，银行在加快科技子公司布局的同时，也更加关注金融科技领域。今年以来，工行、北京银行(601169)和中国银行的金融科技子公司相继开业。还有许多银行正在推进准备工作。交通银行副行长尹久勇在业绩发布会上透露，为了加快智能转型，他正在积极推进金融科技子公司的建设。如果成功登陆，交通银行将成为第四家设立金融科技子公司的国有银行。

作为银行转型的关键力量，金融科技子公司的经营业绩也是可以预期的。根据高伟达(300465)软件有限公司8月23日发布的公告，兴业数码黄金2018年及2019年上半年的财务数据浮出水面。数据显示，今年上半年，兴业数码黄金未经审计的营业收入为6788.37万元，净利润损失为1.67亿元；去年，公司盈利了。去年经审计的营业收入为3.17亿元，净利润为1840.09万元。从资产规模来看，兴业数码黄金已经“缩水”。截至6月末，未审计资产总额为3.74亿元，比上年末经审计的4.926亿元下降24.04%；负债总额1.18亿元，比上年末增长55.93%。

然而，兴业银行的大股东兴业银行(601166)在2018年年报和2019年半年报中都没有披露其经营业绩。至于净利损失的原因，《今日北京商报》记者曾几次试图联系兴业收钱，但截至发稿时，无人接听电话。

其他银行都是金融技术子公司，或者由于成立较晚，其财务报告没有披露其业绩，但所有银行都在半年度报告中披露了上半年在金融技术领域取得的成绩。例如，中国建设银行的年中报告显示，R&D综合协作平台建设上半年接受了3257项需求，同比增长164%；生产需求加快，审批时间缩短53%，投产3116个版本，同比增长48%。工行半年度报告显示，为进一步完善金融技术组织布局，工行科技股份有限公司在熊安新区成立，软件开发中心R&D分行在成都和Xi设立。中国银行表示，已完成中银金融科技有限公司的成立，并积极推广5g、物联网、区块链、虚拟现实等新技术的应用场景。

分析人士指出，公司成立初期，人员队伍、业务和制度还不成熟，亏损是正常的。关键是什么时候可以调整并结合各自的优势和资源形成盈利能力，这是一个考验每个金融科技子公司的问题。民生银行(600016)(香港股市01988)研究所研究员李欣也表示，从事科技本身就是烧钱。衡量科技企业，资本市场的认可是重要的，银行在设立科技公司时，应考虑如何有效地将科技投资与自身业务结合起来。

科技投入比重有待提高

根据世行的中期报告，许多银行已将金融技术的发展纳入其战略计划，并不断增加技术投资。

例如，招商银行和平安银行明确量化了对金融科技基金的投资。其中，上半年招商银行信息科技投入36.33亿元，同比增长63.87%，占营业收入的2.81%；截至6月底，本行共申请金融技术创新项目1601个，启动项目1169个，其中已投产项目500个。2019年上半年，平安银行信息技术资本支出和费用同比增长36.9%。线下，它继续复制和推广“轻量级、基于社区、智能和多样化”的新零售店。截至2019年6月底，全国新开了211家店铺。

不仅股份制银行重视科技投资，大型国有银行也是如此。尹久勇表示，交通银行将把科技投入在营业费用中的比重从5%提高到10%。尽管其他大型国有银行没有公布对金融技术的具体投资，但它们都在半年度报告中关注金融技术。例如，中国建设银行表示，将继续加大金融技术创新投入，重点支持智能金融技术能力的应用研发，巩固灾难恢复和云基础设施环境建设；农行年中报告显示，将加大金融技术创新力度，推进新一代数字信息平台建设。

总体而言，对金融技术的投资也在增加。据中国保监会统计，2018年银行科技总投资同比增长13%，信息技术人员同比增长近10%。部分股份制银行科技人员同比增长20%以上，科技人员占比超过4%；一些互联网私人银行拥有超过35%的科技人员。

分析人士指出，通过近两年的年报和半年报，不难看出人们对科技的关注和投入在不断增加，这符合互联网时代的发展趋势。然而，具体的场景、产品和服务还有待观察。萨克研究所(Sack Research Institute)高级研究员王世强认为，一些银行在半年度报告中增加了对金融技术的投资，这表明它们意识到了金融技术的重要性，但它们强调金融技术投资更多的是为了提高股价。与互联网金融巨头相比，大多数商业银行投资仍然不足，难以与互联网金融巨头竞争，用户流失严重。

李新还表示，国内银行与国际银行在科技投入方面的差距仍然很大。2018年，摩根大通在数字化方面的预算为109亿美元，占前一年收入的近1/10，占利润的近一半；花旗的科技预算为82.5亿美元，占成本预算的20%。目前，国内商业银行的科技投入仅占其营业收入的1%-2%，而招商银行仅占不到3%。事实上，未来的投资仍然很大。

加强复合型人才建设

行业的发展离不开人才的建设。在科技加速金融机构转型的同时，对金融科技人才的需求也应提上日程。

各银行半年度报告中提出要加强金融科技人才建设。例如，交通银行报告称，该行启动了“金融科技百万计划”项目，重点招聘信息技术R&D、大数据管理、系统网络和信息安全等人才；推出“金融科技关培生”项目，定位金融科技领域高端人才。邮政储蓄银行表示，已制定了信息技术团队建设的两年目标计划，到2019年底将总行信息技术团队规模扩大一倍，到2020年底将全行信息技术团队规模扩大一倍。农行副行长蔡东在绩效会议上透露，该行已组建了一个由1000名总行和分行科技项目经理组成的团队，并结合大数据分析的应用需求组建了一个由450名数据分析师组成的团队。

在股份制银行中，中信银行总行(601998，咨询股)(港股00998)上半年末突破1000人大关；兴业银行表示，未来科技人员的比例将逐步提高，到2021年底，集团R&D科技人员的比例将超过4%；平安银行中期报告提出了人才的主导作用，加快建设多元化“金融+技术”复合型人才队伍。

而人才招聘也是银行投资的重点之一。最近，许多银行仍在积极招聘。农行近日发布招聘公告，称总行R&D中心将在校内招聘650个软件R&D岗位和测试开发岗位。许多银行，如中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行(600，000)和中国光大银行(601，818)，也在招聘金融技术人才。此外，《北京商报》记者今天在老板直接招聘网站上看到，某银行金融科技子公司有9个职位，都是技术人才。

苏宁金融研究所高级研究员陈家宁表示，所谓的人才投资，不仅仅是一个招募几个人的问题，包括人才的发挥、人才的培养、人才的考核和提升，也是一个考验银行实力的问题。鉴于金融技术的转型，建议循序渐进，从最成功的领域入手，尝试从有优势的领域转型，赢得股东和监管机构的认可，逐步扩大转型范围，积小成大，最终实现全面升级。